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우주 AI 데이터센터 전쟁: 머스크·엔비디아·구글·중국, 누가 먼저 도착할까? 우주 AI 데이터센터 전쟁 — 머스크·엔비디아·구글·중국, 누가 이기나?방향은 같은데 왜 접근법이 이렇게 다를까요?이 글은 우주 AI 데이터센터 전쟁의 네 플레이어를 각각 해부한 글이에요. 배경과 한국 수혜주는 이전 편에서 다뤘어요.머스크가 우주에서 전기를 만든다는 얘기를 정리하면서, 사실 한 가지 의문이 계속 남아있었어요. "이거 머스크만 하는 건가?" 싶었거든요. 그런데 자료를 더 찾다 보니 구글도 위성을 쏜다 하고, 중국은 이미 쐈다 하고, 엔비디아까지 우주용 칩을 만든다는 거예요."다 똑같은 거 아닌가?" 싶었는데, 들여다보니 목적지는 같아도 가는 방식이 완전히 달랐어요. 그 차이가 오히려 더 중요하더라고요. 누가 이기느냐보다, 각자 어떤 게임을 하고 있는지를 알아야 투자 흐름도 보이겠다 싶어서 .. 2026. 5. 24.
KAI 주가, 왜 빠졌나? — KF-21 수출 앞둔 지금이 기회인 이유 드디어 KAI가 움직인다 — KF-21 첫 수출 직전, 한국항공우주(047810) 지금 봐야 하는 이유KAI는 전투기를 만들고 끝인 회사일까요, 아니면 지금부터 시작인 회사일까요?이 글은 한국항공우주(KAI)의 1분기 실적, KF-21 수출 협상 현황, 한화에어로스페이스 경영 참여 이슈, 리스크와 시나리오까지 총정리한 글이에요.방산주를 담고 싶은데 다 오른 것 같아서 뭘 담아야 할지 도저히 감이 안 왔어요. 방산은 앞으로도 너무너무 중요한 포지션을 차지하게 될 것 같은데, 다 오를 대로 오른 느낌이었거든요. 그리고 작년에 KAI를 처음 봤을 때 "전투기 만드는 회사면 수주 있을 때 사고 없을 때 파는 거 아닌가?" 싶기도 했고요.그래도 방산주 중 매수 리스트 1호로 여기고 파고들었어요. 근데 파고들수록 .. 2026. 5. 23.
한국에서 SMR 부품 단조할 수 있는 회사가 하나밖에 없다고요? 태웅(044490) — 풍력·원전·조선 세 엔진이 동시에 켜졌다, 지금 봐야 하는 이유한국에서 SMR 부품을 직접 단조할 수 있는 회사가 몇 개나 될까요?이 글은 태웅(044490)의 사업 구조, 실적 흐름, 수주 현황, 리스크까지 정리한 분석 글이에요. 태웅은 아이들 계좌에 오래전부터 사놓은 주식이에요. 친환경 에너지 관련 기업으로서 장기적으로 매력적이라고 생각했거든요. 워낙 저가에 매수해서 지금도 꽤 높은 수익률을 기록 중이지만, 한국 증시 특성상 팔지 않고 버티다 보면 다시 내려오는 현상을 이 종목에서도 몇 번째 겪고 있어요.그러다 문득 이런 생각이 들었어요. 이쯤에서 팔고 다른 종목으로 갈아타야 하는 건 아닐까. 그러려면 처음 샀을 때와 지금의 태웅이 실제로 얼마나 달라졌는지를 먼저 확인해야겠다.. 2026. 5. 22.
중국 AI 1위인데 경제는 침체? 한국 주식 수혜·피해주 총정리 중국이 AI 특허는 미국 앞섰는데경제는 왜 빨간불인가?기술은 4배 앞서는데 집값은 추락하고 내수는 얼어붙었다 — 이 모순이 한국 주식에 어떤 신호를 보내고 있을까요?이 글은 중국의 기술 굴기와 경제 침체가 동시에 일어나는 구조적 이유, 그리고 EU 제재·미중 군비 경쟁이 한국 수혜·피해주에 미치는 영향을 정리한 글이에요.요즘 중국이 정말 무서운 속도로 치고 올라오고 있다는 걸 느끼고 있었어요. AI, 로봇, 전기차까지 안 보이는 곳이 없더라고요.그러던 중 중국 AI 특허가 미국을 4배 이상 앞섰다는 기사를 봤는데, 이상하게 의아했어요. 기술은 저렇게 앞서가는데 경제 뉴스는 왜 맨날 침체 얘기냐는 거죠. 집값은 추락하고 내수는 얼어붙는다는데, 이 둘이 어떻게 동시에 가능한 건지 선뜻 이해가 안 됐어요. 그.. 2026. 5. 21.
원전 해체 500조 시장, '표준' 쥔 한국 기업이 다 가져갈까? 원전 해체 500조 시장, '표준'을 쥔 한국이 독점할까? — 두산에너빌리티·HD한국조선해양 완전 분석한국이 원전 해체 기준까지 만든다면, 500조 시장의 주도권은 누구 손에 들어갈까요?이 글은 2026년 5월 19일 한국경제 두 기사를 연결해, 원전 전 주기(건설→운영→해체→선박)에서 주목할 종목을 정리한 글이에요.두산에너빌리티 관련 뉴스는 볼 때마다 반가워요. 전력의 중요성, 그 중에서도 SMR의 가능성을 보고 지금도 홀딩 중이거든요. 요즘 주가가 지지부진하게 움직이고 있지만, 뉴스를 접할 때마다 매수의 이유와 근거를 다시 한 번 확인하게 돼요.그러다 이번에 원전 해체 ISO 표준 승인 뉴스랑 K원자력선박 기사가 같은 날 뜨는 걸 보고 — 이건 단발 테마가 아니라 구조가 바뀌는 신호다 싶었어요.뉴스 .. 2026. 5. 20.
K방산 수출, 갑자기 막힌 이유 — 사이버보안 인증 대란 K방산 수출, 사이버보안 인증이 막는다— CMMC 대란의 진짜 수혜주는 어디인가K9 자주포·K2 전차를 팔아도 이 인증 없으면 계약 자체가 안 된다고요?이 글은 미국 CMMC 의무화가 K방산에 미치는 영향과 수혜·리스크 종목을 정리한 글이에요. K방산이 잘 나간다는 뉴스는 요즘 너무 자주 봐서저도 어느 순간부터 당연하게 받아들이고 있었어요.K9 자주포, K2 전차, 천궁까지 — 수출 소식이 들려올 때마다뿌듯하면서도 "이제는 익숙한 패턴이구나" 하고 무심하게 넘겼던 거예요.그런데 CMMC 관련 기사를 읽다가 정신이 번쩍 들었어요.아무리 좋은 무기를 만들어도 이 인증 없으면미국 방산 공급망에 발도 들일 수 없다는 거잖아요.단순한 절차 문제가 아니라, 수출 자체를 막는 새로운 보안 장벽이 생긴 거예요.반대로.. 2026. 5. 19.
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