반응형 머니 트렌드31 메모리 부족 심화 — 5위 D램 업체도 엔비디아에 공급하는 이유 완전 정리 메모리가 부족해지자 엔비디아는 5위 업체를 찾았다— D램 대란이 바꾸는 공급망 판도삼성·SK·마이크론이 다 차버리면, 그 다음은 누가 채울까요?이 글은 2026년 D램 공급 부족 심화 속 5위 업체의 등장이 시장에 주는 의미를 정리한 글이에요.D램 가격이 오른다는 뉴스는 계속 봤는데, 왜 오르는지 구조가 잘 안 잡혔어요. 그냥 수요가 많아서겠지 하고 넘겼거든요. 근데 포트폴리오에 반도체가 없다 보니 계속 신경이 쓰였어요. 삼성이나 하이닉스는 이미 많이 올라서 선뜻 담기가 어렵고, 그렇다고 소부장은 어디서부터 봐야 할지도 몰랐고요.그러다 5위 D램 업체까지 엔비디아에 납품하게 됐다는 기사를 봤어요. 그 한 줄에서 감이 왔어요. 단순히 수요가 많은 게 아니라 1~3위만으로는 물량이 안 된다는 뜻이잖아요. 공.. 2026. 5. 8. 원자재가 무기가 됐다 — 반도체·배터리 수혜주 총정리 원자재가 무기가 됐다 — 한국 필요 원자재의 20%가 지금 막힐 수도 있다💬 삼성·SK하이닉스 반도체, LG·삼성SDI 배터리에 꼭 필요한 원료가 한순간에 끊길 수 있을까요?📋 이 글은 OECD 공식 보고서가 경고한 한국 공급망 취약성의 원인과 구조, 그리고 위기 속에서 주목할 수 있는 기업들을 초보자도 이해할 수 있도록 정리한 글이에요.✍️ 이 글을 쓰게 된 이유포스코퓨처엠을 들고 있는데 주가가 왜 이렇게 안 가나 싶어서 흐름을 들여다보다가 OECD 보고서 하나가 눈에 걸렸어요. 제목은 평범했는데, 숫자를 보니 심상치 않았어요. 한국이 수입하는 핵심 원자재의 21.8%가 지금 수출 제한 국가에서 들어오고 있다는 거예요. 배터리·반도체 둘 다 직격탄인 구조라서, 이건 그냥 넘기면 안 되겠다 싶어 직접.. 2026. 5. 7. 피지컬 AI — 한국이 세계 주도권 잡을 수 있는 이유, 수혜주 완전 정리 🤖 2026년 5월 · 피지컬 AI 완전 분석피지컬 AI — 한국이 세계 주도권 잡을 수 있는 이유수혜주 완전 정리AI가 말하고 쓰는 시대는 끝났어요. 이제 AI가 움직입니다.한국이 왜 이 게임의 핵심 플레이어인지, 어떤 종목이 연결되는지 정리했어요.제가 꿈꾸는 미래의 풍경 속에는 언제나 로봇이 있어요. 화면 속을 떠다니는 소프트웨어가 아닌, 물리적인 힘과 지능을 겸비한 피지컬 AI 로봇들 말이에요. 보스턴 다이내믹스의 아틀라스가 실제 현장에서 사람처럼 묵묵히 일하는 모습을 보며, 우리가 꿈꾸던 미래가 생각보다 훨씬 가까이 와 있다는 걸 직감했어요.사실 로봇에 대한 관심은 꽤 오래전으로 거슬러 올라가요. 일본에서 어르신들의 반려견 역할을 하던 로봇개를 보며 '조만간 전 세계 모든 가정에 로봇이 한 대씩.. 2026. 5. 4. 삼성전자 vs SK하이닉스 — HBM·CXL 누가 더 경쟁력 있나 (파업 리스크 포함) ⚡ 2026년 5월 · 반도체 테마 분석 삼성전자·SK하이닉스 왜 또 오르나— HBM이 뭔지 알면 보인다 AI 시대의 핵심 부품 HBM부터 수혜 종목까지어렵게 생각할 필요 없어요. 쉽게 풀어드립니다. 📰 5월 2일 자 한국경제 사설을 읽었어요. 제목이 "국민과 대통령 우려에도 아랑곳 않는 삼성 노조"였는데 — 솔직히 처음엔 "설마 진짜 하겠어?" 싶었어요. 삼성전자 노조가 21일 총파업을 예고했고, 삼성바이오로직스는 창사 이후 첫 파업이 이미 시작됐다는 내용이었어요. 사설에서 인상 깊었던 건 대통령까지 우회적으로 자제를 촉구했는데도 노조가 꿈쩍 않는다는 부분이었어요. 연간 영업이익의 15%, 45조 원 안팎의 현금 성과급을 요구하고 있다는 대목에서는 — "이게 현실.. 2026. 5. 2. 쪼개기 상장 금지 수혜 지주사 TOP 6 — 저PBR 숨은 종목 총정리 쪼개기 상장 금지 수혜 지주사 TOP 6 — 저PBR 숨은 종목 총정리대기업이 자회사를 따로 상장하면 왜 내 주식 가치가 떨어질까요?이 글은 '중복상장 원칙 금지' 정책이 지주사 투자 흐름에 어떤 변화를 만드는지 정리한 글이에요.아침에 출근 전에 한국경제 신문을 펼쳤어요. A30면에 데스크 칼럼이 있었는데, 제목이 '韓 대기업 뛰게 하려면'이었어요. 처음엔 흔한 규제 완화 논설인가 싶었는데, 읽다 보니 딱 하나의 숫자가 눈에 박혔어요. 11.2% vs 0.05%. 한국은 모회사·자회사가 동시에 상장된 중복상장 비중이 11%를 넘는데, 미국은 0.05%밖에 안 된다는 거예요.그 순간 카카오 생각이 바로 났어요. 몇 년 전에 카카오를 샀는데, 들고 있는 동안 알맹이가 하나씩 빠져나갔어요. 카카오페이, 카카오.. 2026. 5. 1. 삼성전자 최대 실적의 역설 — CXL 수혜주 삼성전자 최대 실적의 역설 — CXL 수혜주역대급 실적을 낸 삼성이 왜 스스로를 도려내고 있을까요?이 글은 삼성전자 1분기 실적의 이면과 CXL 수혜주 흐름을 정리한 글이에요.4월 28일 아침, 한국경제 신문 A1 지면에 단독 기사 하나가 떴어요. '삼성, 생산라인 재편…영업조직 경영진단도'라는 제목이었어요.그 기사를 보기 직전까지, 저는 노조 관련 뉴스를 읽고 있었어요. 4월 23일에 경기도 평택캠퍼스 앞에서 삼성전자 노조원 3만~4만 명이 모여 성과급 상한제 폐지를 요구하는 대규모 집회를 열었고, 5월 총파업까지 예고한 상황이었거든요.그런데 회사는 같은 시점에 조용히 식기세척기 생산라인을 닫고, 영업 조직 전체를 경영진단 대상에 올리고 있었어요. 노조는 더 달라고 하는데, 회사는 살점을 도려내고 있다.. 2026. 4. 29. 이전 1 2 3 4 5 6 다음 반응형
